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[코오롱글로벌(003070)] 연간 역대 최대실적 달성

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조회 32 2022/03/03 09:30

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투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지. 연간 역대 최대실적 달성


코오롱글로벌에 대해 투자의견 ‘매수’ 및 목표주가 34,000원 유지. 연초 이후 주가 부진에 따른 목표주가와 현재주가간 괴리 확대 불구, ‘21년 역대 최대 실적 경신 및 ‘22년 추가 이익 성장 등 지속적인 이익 레벨 상승을 근거로 목표주가 유지. 목표주가는 ‘22년 추정 PER 5배, 현재주가는 PER 3배 수준에 불과한 극단적 저평가 상태로 향후 어떤 시점에 주가 급등하여도 이상하지 않은 상황. ‘4Q21 실적은 주요 공사 준공 등 일회성 요인에 따른 원가율 상승으로 이익 레벨 다소 둔화. 하지만 연간 역대 최대실적 달성. ① 풍부한 누적 수주잔고(9.8조원)및 ‘21년 성공적 주택 분양(9,276세대)에 힘입은 건설 매출액 증가, ② 고가 차량 판매 증가에 따른 유통부문 이익 성장 및 ③ 풍력•수소•모듈러 주택 등 장기 성장을 위한 신사업 확보 노력도 지속 中. 투자의견 ‘매수’ 유지.


4Q21년 영업이익 512억원(YoY +8.1%), 일회성 요인에 따른 이익 상승률 둔화


4Q21년 매출액 1.2조원(YoY -1.4%), 영업이익 512억원(YoY +8.1%), 일부 대형 Pjt 준공및 역대 최대실적 달성에 따른 성과급 4Q21 반영으로 이익 상승률 둔화. 건설(YoY -3.7%)은 대형 Pjt 준공에 따른 매출액 감소와 성과급 반영 등으로 소폭 이익 감소. 유통 (YoY +12.4%)은 차량용 반도체 수급 영향에 따른 매출액 감소 불구, 고가 SUV 차량 판매 증가로 이익 개선. 상사(YoY +25.7%)는 신사업 호조에 따른 매출액 개선 불구, 성과급 반영 등으로 이익 감소. 당사 추정치(628억원) 하회.


☞ ‘21년 매출액 4.7조원(YoY +20.9%), 영업이익 2,483억원(YoY +36.9%), 건설(YoY +13.2%)•유통(YoY +25.4%)•상사(YoY +12.0%) 전부문 이익 성장으로 역대 최대 실적 달성, ‘21년 연간 영업이익 가이던스(1,960억원) 대폭 상회. ‘22년 매출액 5.0조원(YoY +6.3%), 영업이익 2,635억원(YoY +9.1%), 건설•유통 성장의 본궤도 진입으로 ‘22년 영업이익 가이던스(2,600억원) 무난히 달성 전망.


교보 백광제

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