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[투데이리포트]대웅, "대웅바이오의 기업가…" BUY(INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 13일 대웅(003090)에 대해 "대웅바이오의 기업가치 성장에 주목한다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대웅(003090)에 대해 "향후에도 대웅바이오의 우루사 원료 등을 비롯한 의약품원료 수출이 증가할 전망이고, 대웅 그룹내 제네릭 의약품의 개발과 매출을 담당할 것이다. 2017년에도 원료매출이 안정적으로 성장하는 가운데 제네릭 의약품 매출증가로 10%대 중반 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "공장의 공정개선 등으로 원가율이 낮아지고 규모의 경제효과로 고정비 부담이 감소하여 영업이익이 17.3% 증가한 274억원(영업이익률 11.2%)으로 전망된다. 대웅바이오의 기업가치는 2017년 추정이익에 PER 13배를 적용하면 2,612억원으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "나보타의 특허권이 대웅에 있는 것으로 추정되어 나보타가 성공할 경우 성과배분의 권리가 있을 수 있다. 대웅의 높은 기업가치와 미래 성장비젼을 감안하여 목표주가 65,000원, 투자의견 매수로 신규 편입한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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