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[투데이리포트]일신방직, "실적과 Valuat..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 12일 일신방직(003200)에 대해 "실적과 Valuation 둘 다 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 일신방직(003200)에 대해 "동사는 지오다노 등 사업을 영위하는 투자조합, 화장품 및 고디바 유통사업, 부동산임대업 등에서 꾸준한 수익을 창출하며 안정성을 갖추었다. 또한 면방부문 역시 베트남으로 인한 실적 모멘텀을 보일 예정이어서 2016년은 더욱 주목된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년 동사 면방 부문의 국내 생산 매출액과 영업이익은 각각 3,200억원. 120억원에 달할 것으로 예상된다. 2015년 면화가격 하락으로 업황이 부진했음을 감안할 때 동사의 면방 부문 경쟁력을 다시 한번 확인할 수 있는 성과라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년 4월 베트남에 신규 설비 증설을 시작하여 9월까지 1차 세팅을 완료하였다. 약 6만 6,000추에 이르는 면방 설비를 신규 증설한 것으로 한국 설비능력 대비 37%에 달하는 증설효과를 기대할 수 있다. 3분기부터 시범 가동이 시작되었으며 내년부터 풀가동이 이루어지며 매출에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 220,000 | 240,000 | 210,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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