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[투데이리포트]일신방직, "안정적인 사업구조..."_이베스트
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| ◆ Report briefing 안정적인 사업구조 이베스트증권은 일신방직(003200)에 대해 "동사는 섬유(면방) 사업을 주업으로 영위하고 있으며 계열사를 통해 화장품, 주류판매, 창업투자, 부동산 임대업을 영위하고 있다. 영업이익 기여도는 섬유부문 26%, 섬유외 부문(더바디샵, 부동산임대, 주류판매 등) 74%"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "베트남 Capa 증설로 18.6만추 → 25.3만추, +36.0% 증가, 2015년 10월 가동 시작, 가동 초기 효율이 낮았을 것으로 추정된다. 따라서 베트남 증설효과에 대한 외형 및 마진 기여는 2016년 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "베트남은 국내 대비 상대적으로 인건비 경쟁력이 높다. 안정화시기에는 국내보다 마진율이 높을 것으로 기대된다. 2016년 베트남 증설효과로 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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