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[투데이리포트]대원제약, "3Q16 어닝 서프…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 대원제약(003220)에 대해 "3Q16 어닝 서프라이즈 달성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "3Q16중 제한적인 마케팅 비용 지출과 효율적인 원료의약품 관리로 매출원가가 전분기대비 -19.6% 감소하며, 양호한 실적을 견인했다. 호흡기 질환이 유행하는 4Q16 중 2건 (OTC의약품 1. 트리겔: 위장약, 2. 콜대원: 감기약)의 TV광고 진행으로 광고선전비 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "올해 하반기 중 출시 예정이던 천식흡입제 세레타이드의 제네릭 개발 지연되어 내년 상반기 중 출시될 것으로 예상된다. 2016년 국내 천식흡입기(제) 시장은 약 550억원으로 전망하며 오리지날 의약품 세레타이드(GSK) 시장점유율 45% 차지. 현재 3개 제네릭 출시 중으로 내년 국내 판매승인시 연간 50억원 이상 판매가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 2016년 P/E Fwd. 15.7배에 거래되고 있으며, 4분기 호흡기질환 제품을 바탕으로 지속적으로 우수한 실적을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년2월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,317 | 38,900 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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