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[투데이리포트]삼양식품, "소비자는 나의 편..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 29일 삼양식품(003230)에 대해 "소비자는 나의 편"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 43.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼양식품(003230)에 대해 "나가사끼 히트로 인한 Valuation 매력 외에도 후속 제품의 히트 기대감과 연속적인 신제품 출시로 인한 ASP 상승으로 질적 성장도 기대해 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 전분기 대비 44%, 598% 급증한 938억원, 82억원을 기록했는데, 이는 나가사끼 짬뽕(이하 나가사끼)의 히트 덕분. 이로써 신제품으로 인한 수요 잠식 우려는 기우로 판명되었다"라고 밝혔다. 한편 "라면 업계는 다시금 2위권 업체의 공격과, 이에 대응하는 1위 업체의 방어로 전개될 것으로 보인다. 라면 시장의 분화와 다양해지는 소비자 니즈를 감안해보면, 시장은 2위권 업체에게 유리하게 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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