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[투데이리포트]삼양식품, "1Q14는 예상치에..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 2일 삼양식품(003230)에 대해 "1Q14는 예상치에 소폭 하회했으나, 향후 수익성 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼양식품(003230)에 대해 "‘불닭볶음면’은 지난해 10월 월간 60억원대 판매량에 올라선 뒤, 올 3월부턴 월간 70억원대로 올라서며 확실한 ‘카테고리화’가 진행된 것으로 판단한다. 삼양식품의 라면 시장 M/S도 지난해 3월은 9.7%였던 것이 올 3월은 14.0%를 기록하며, 1년간 4.7%p나 끌어올렸다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "날이 더워질수록 ‘국물있는 라면’보다는 비빔면, 볶음면 등의 ‘국물없는 라면’이 강세를 띈다는 점을 고려하면, ‘불닭볶음면’의 판매강세와 이를 바탕으로 삼양식품 M/S도 추가 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 시장지배력 확대와 수익성 개선이 나타날 전망이며, 대관령 목장(삼양식품 10만평, 자회사 90만평 보유)의 개발계획 등이 공개될 시 기업가치에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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