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[투데이리포트]흥아해운, "과도한 우려보다는 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 과도한 우려보다는 실적 개선에 주목하자 하나대투증권은 흥아해운(003280)에 대해 "5월부터 일본노선 CAF(Currency Adjust Factor, 통화조정률) 적용 및 일부 선사들의 저가경쟁이 마무리, 그리고 주요 대형선사들의 7월 구주, 미주항로 대규모 운임인상안 발표 등을 감안하면 아시아역내 컨테이너선 운임은 5월을 바닥으로 3분기까지 상승세가 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "유상증자(204억원) 결정은 국내 선사에 대한 대내외 신용도 하락으로 향후 발생할 수 있는 유동성 문제에 선제적으로 대응하기 위해 장기적인 관점에서 취한 조치로 단기적으로 유동성 문제가 발생할 가능성은 낮다고 판단된다. 유상증자에 따른 주가희석을 감안하더라도 현재 주가는 13년 EPS대비 7배 수준으로 ROE 15% 감안하면 벨류에이션상 매력적"라고 밝혔다. 한편 "현재 흥아프로퍼티가 보유한 부동산 일부를 필리핀 발전소 가스저장용지로 매각 및 임대를 추진중이며, 추후 리조트사업 중단을 결정하더라도 '11년말 기준 보유 부동산의 평가금액이 800억원에 달하는 점을 감안하면 대여금 미회수에 대한 우려는 과도하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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