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[투데이리포트]한일시멘트, "당사 예상치에 근접..."HOLD(M)_삼성

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평민

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조회 406 2007/05/16 11:56

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삼성증권은 16일 한일시멘트(003300)에 대해 "당사 예상치에 근접하는 1분기 영업실적"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 87,500원으로 내놓았다. 삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 87,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "1분기 매출액은 전년동기대비 9% 증가한 1,053억원, 영업이익은 16억원으로 적자전환했다. 매출액의 증가에도 불구하고, 영업이익이 적자로 전환된 이유는 시멘트 판매단가의 인상효과가 수익에 반영되지 못했기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시멘트 출하량이 점차 증가하고 있고, 시멘트업계의 가격경쟁과 과도한 운송비 지원전략이 지양되고 있다는 점은 긍정적이나 평균판매단가의 낮은 수준으로 본격적인 실적개선은 2008년부터 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 판매단가는 4월 5일부로 2006년 말 48,000원/톤에서 55,000원/톤으로 15% 상향되었는데 동사는 여타 시멘트업체대비 1개월 늦게 시멘트가격 인상이 이루어져 2분기부터는 실적에 반영될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 75,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 87,500원까지 상향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(M) HOLD(M)
목표주가 87,500 87,500 87,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 87,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 HOLD(M) 87,500
20070411 HOLD(M) 87,500
20061115 HOLD(M) 79,500
20060901 MKTPE 75,000
20060818 MKTPE 75,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 삼성 HOLD(M) 87,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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