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[투데이리포트]한일시멘트, "예상치에 부합하는 ..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 288 2008/05/16 13:22

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삼성증권은 16일 한일시멘트(003300)에 대해 "예상치에 부합하는 1분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 136,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 허문욱, 육진수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 136,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "동사는 1분기 말 현재 621억원의 순현금으로 재무건전성이 유지되고 있으며, 1분기 영업실적 개선으로 2008년 수익성 개선에 대한 가시성이 높아진 것을 고려하여 BUY(H) 투자의견 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2008년 시멘트 판매단가 상승 10%와 유연탄 가격 상승 50%를 가정할 경우 영업마진은 2007년 대비 1~2% 포인트 개선 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "유연탄가격 급등이 진정 조짐을 보이고 있고 2008년 시멘트 내수출하량은 2007년 대비 2% 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2007년5월 87,500원이 저점으로 제시된 이후 2007년7월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 136,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(H) BUY(H)
목표주가 136,000 136,000 136,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 BUY(H) 136,000
20080205 BUY(H) 136,000
20071115 BUY(M) 144,000
20070816 BUY(M) 160,000
20070725 매수(유지) 160,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 삼성 BUY(H) 136,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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