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[투데이리포트]한일시멘트, "우량한 재무구조, ..."매수(REINSTATE)_한국

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평민

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조회 290 2009/01/19 09:44

게시글 내용

 





한국증권은 19일 한일시멘트(003300)에 대해 "우량한 재무구조, 지켜지는 자기자본"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,400원을 내놓았다. 한국증권 한상희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "유연탄 비용 및 운송비가 16% 감소하는 등의 이유로 매출원가율과 판매관리비율이 각각 3.4%p, 2.2%p 하락해 2009년 EBITDA는 146.6% 증가한 590억원을 기록할 것이며, 이러한 추세는 2010년까지 이어져, 2010년 EBITDA는 802억원으로 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2008년에는 신규 분양 물량이 없는 대신 입주가 많아서 이미 많은 부실이 장부에 기록되었기 때문에 실제로 동사가 한일건설에 자금을 지원할 가능성은 낮아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "가격 인상과 비용의 급감으로 실적은 2009년부터 본격적인 개선세가 나타날 것으로 예상되는 만큼 이익잉여금의 적립 속도도 빨라질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(REINSTATE) HOLD(H)
목표주가 76,900 83,400 70,400
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 83,400원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(H)'에 목표주가 70,400원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20090119 매수(REINSTATE) 83,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20090119 한국 매수(REINSTATE) 83,400
20081117 삼성 HOLD(H) 70,400

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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