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[투데이리포트]한일시멘트, "2016년 실적은 ..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 2016년 실적은 몰탈 가격 안정화가 관건 신한금융투자증권은 한일시멘트(003300)에 대해 "몰탈 시장 경쟁 심화에 따른 수익성 악화로 투자의견을 하향한다. 삼표산업과 SP몰탈이 총 120만톤 규모의 몰탈 공장을 증설한 이후 몰탈 가격은 하향세다. 몰탈 시장 점유율이 75%로 추정되는 한일시멘트의 저평가 요인이 해소되기 위해서는 몰탈 가격 안정화가 필수다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,640억원(+5.2% YoY), 영업이익 148억원(-52.3% YoY), 순손실 455억원(적자전환 YoY)을 기록했다. 탄소배출권 충당금(매출원가) 39억원(추정) 반영, 담합 과징금(기타 손익) 446억원 반영, 몰탈 시장 경쟁 심화로 인한 단가 하락, 시멘트 공장 CAPA 부족이 저조한 실적의 원인"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액 1.5조원(+6.7% YoY), 영업이익 1,138억원(-5.7% YoY)을 전망한다. 2013~15년 분양물량 증가로 몰탈과 레미콘 출하량은 각각 전년대비 +8.4%, +7.5% 증가가 예상된다. 시멘트 출하량은 부족한 CAPA에도 2015년 1, 2분기 기저 효과로 675만톤(+7.9% YoY)으로 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
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