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[투데이리포트]쌍용양회, "다시 사두시면 되겠…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 320 2019/11/28 10:12

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DB금융투자에서 28일 쌍용양회(003410)에 대해 "다시 사두시면 되겠습니다."라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다.

DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 쌍용양회(003410)에 대해 "10월 이후 쌍용양회 주가는 13% 하락했다. 3분기 실적이 부진했기 때문에 충분히 이해가 가는 주가 하락이었지만 이제는 주가 반등을 얘기해야 할 시점이라고 판단된다. 시멘트 및 유연탄 가격 등 다른 변수가 안정적인 상황에서 4분기 이후 시멘트 출하량이 늘어나면서20년까지 안정적인 실적 개선이 가능할 것으로 전망된다. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3분기 실적 부진의 원인은 내수출하량 부진(-3.2% YoY)에서 기인한다. 3분기 시멘트 출하량 감소는 근본적으로 전방산업의 부진이 원인이겟지만 날씨의 영향으로 일시적으로 감소한 영향도 컸기 때문에 10월 이후 출하량은 3분기 감소분을 만회하고 있는 것으로 파악된다."라고 밝혔다.

한편 "쌍용양회에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 8,000원을 유지한다. 그야말로 매수할 시점이라고 판단된다. 문제가 되었던 분기 실적은 4분기 이후 기대치를 충족시킬 수 있을 것으로 전망. 배당의 안정성 측면에서 쌍용양회를 앞설 수 있는 기업은 드문 것으로 판단된다. "라고 전망했다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2019.11.28 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.26 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.28 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.15 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.11.28 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2019.11.04 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.11.04 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2019.11.04 목표가 7,800 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

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