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[투데이리포트]쌍용양회, "판매단가 인상반영 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 537 2008/05/16 14:04

게시글 내용

 





삼성증권은 16일 쌍용양회(003410)에 대해 "판매단가 인상반영 지연으로 실적 저조"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,300원으로 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 쌍용양회(003410)에 대해 "시멘트 업체들의 유연탄 연간계약은 4~5월경 이루어질 예정이며 120달러/톤 수준에서 계약될 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2008년 시멘트 판매단가 상승 10%와 유연탄 가격 상승 50%를 가정할 경우 동사의 영업 마진은 2007년 대비 1~2% 포인트 개선 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 말 현재 1조 730억원의 순부채 부담이 여전하고 판매단가 인상에도 불구하고 유연탄 가격 상승으로 제한적인 수준에서만 이익 개선이 가능할 것으로 전망되어 HOLD(H) 투자의견 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 13,300 13,300 13,300
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 HOLD(H) 13,300
20080422 HOLD(H) 13,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 삼성 HOLD(H) 13,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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