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[투데이리포트]쌍용양회, "경쟁사 대비 적은 ..."HOLD(H)_삼성

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평민

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조회 647 2008/08/18 14:08

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삼성증권은 18일 쌍용양회(003410)에 대해 "경쟁사 대비 적은 실적 악화 우려"라며 투자의견을 'HOLD(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 삼성증권 윤진일, 허문욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가 13,300원 대비 -27.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 쌍용양회(003410)에 대해 "동사는 원재료비의 관리가 타이트하게 이루어지고 있으며, 자산재평가로 인해 감가상각비가 연 100억원씩 감소함에 따라 유연탄 가격 상승 완충 역할을 하고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "시멘트 판매단가 인상(53,000원/톤→59,000원/톤)에 힘입어 동사의 2분기 영업이익은 전년동기 83억원에서 202억원으로 증가했고, 2억달러의 외화장기차입금 보유에 따른 외화환산손실 130억원이 반영되면서 영업외비용은 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "2008년 이후 유연탄 가격 상승 부담을 감안, 2009~2010년 영업이익을 각각 6%, 30% 하향하고, 목표주가를 13,300원에서 9,600원으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 HOLD(H) HOLD(H)
목표주가 9,600 9,600 9,600
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(H)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 HOLD(H) 9,600
20080516 HOLD(H) 13,300
20080422 HOLD(H) 13,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 삼성 HOLD(H) 9,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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