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[투데이리포트]쌍용양회, "우월한 실적 모멘텀..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 쌍용양회(003410)에 대해 "우월한 실적 모멘텀, 하반기도 서프라이즈로 보답할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 5.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 쌍용양회(003410)에 대해 "1Q15 시멘트생산량은 전년비 4.1% 증가한 235.8만톤이고, 클링커도 5.7% 증가하며 4Q14의 분양증가에 따른 Q 성장이 실적에 반영 중이고 당사 예상치(Q 2.0% YoY)를 초과중에 있는 상태다. 원료단에서 유연탄 가격하락 영향을 반영하며 양호한 실적을 달성하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "통상 4Q에 집중된 분양은 다음연도의 3월에 본격 착공되며 시멘트/레미콘 출하량 증가로 연결되는 경향을 나타내는데, ‘15년은 2Q 집중된 분양에 따라, 3Q~4Q에 매출/이익 성장을 증가시킬 것으로 예상된다. 즉, 골조용 건자재의 실적 모멘텀은 2H15에 극대화 됨을 예고하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 분양계획의 연초대비 증가로 하반기 실적 성장 모멘텀이 높아 하반기 실적은 당사의 추정치를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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