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[투데이리포트]쌍용양회, "주택호황과 지속되는..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 쌍용양회(003410)에 대해 "주택호황과 지속되는 평창올림픽 모멘텀, 호실적의 장기화 예고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 채상욱, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 쌍용양회(003410)에 대해 "주택시황 호조와 동계올림픽 공사 지속으로, 동사의 ‘15년 클링커 생산량을 기존 3.5%증가에서 4.0%증가로 상향했고, 시멘트 출하도 기존 4.0%에서 5.0%로 상향조정 했다. ‘15년 클링커 생산은 1,310만톤(+4.0% YoY), 시멘트 출하는 1,147만톤(+5.0% YoY)이 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "우리나라의 2Q 기후조건이 골조용 공사에 적합한 상태였던 관계로, 주택/토목 모든 현장에서 기성상승이 있었을 것으로 전망된다. 이는 전 시멘트사에 공통적 요소이지만, 동사는 ‘14년부터 본격화된 평창올림픽 공사에 따른 영향으로 출하량 증가상승이 주택 이외 부문에서도 나올 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 시황이 주택/토목 요소로 지속적 공급부족에 시달리면서 가격 하락 압력으로부터 자유로울 수 있다는 점이 중요하다. 최근 시멘트 업종의 상승동력은 EPS 증가이고, 업종 구조조정에 따른 Multiple상향은 아닌 점을 고려할 때 가격 유지는 잠재Risk가 해소되는 것과 맞닿아 있다고 본다. 하반기 지속성장 전망하고 BUY의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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