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[투데이리포트]쌍용양회, "M&A 시너지 기대..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 24일 쌍용양회(003410)에 대해 "M&A 시너지 기대감을 반영해 목표주가 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,400원을 내놓았다. 대신증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 쌍용양회(003410)에 대해 "예정대로 3월 말 M&A가 완료되면 진정한 거인으로 거듭날 전망이다. 쌍용양회의 최대주주가 채권단(현 출전전환주식매각협의회)에서 한앤컴퍼니로 변경되면 영업 측면이나 주가 측면에서 모두 예전에 없던 시너지 효과가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "오랫동안 투자자들과의 접점이 거의 없었는데 이번 M&A를 계기로 IR 기조가 크게 달라질 가능성이 높다. 최근의 실적흐름을 감안하면 배당(2000년대 이후 전무)을 실시할 때도 머지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "시멘트 출하량이 크게 늘어나면서 Capa(생산능력)가 큰 쌍용양회의 수익성 개선과 현금흐름 증가가 더 높게 나타나고 있는 상황. 2016년 영업이익과 EBITDA는 각각 2,432억원(+10.3%), 3,373억원(+7.0%)에 달할 전망. 연간 EBITDA가 3천억원이 넘고 차입금이 1조원 내외임을 감안하면 재무구조 개선이 가속화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,400 | 24,400 | 24,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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