[투데이리포트]한진중공업, "신조선 수주 날개 ..."매수(유지)

[투데이리포트]한진중공업, "신조선 수주 날개 ..."매수(유지)_키움닷컴

평민

조회 266 2007/04/09 09:44

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

키움닷컴증권은 9일 한진중공업(003480)에 대해 "신조선 수주 날개 + 최대주주 지분매입 긍정적 시그널"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,700원을 내놓았다. 키움닷컴증권 이영민, 이성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움닷컴증권은 한진중공업(003480)에 대해 "최근 중대형 컨테이너선 Inquiry가 증가하고 있는 가운데 동사는 3월 대규모 컨테이너선 수주에 이어 지난주에도 2.8억달러의 컨테이너선 수주에 성공하였고, 이로써 한진중공업의 신규 수주는 10억달러로 올해 예상목표의 60% 달성률을 기록했으며, 수주잔량은 58억달러로 2010년 상반기까지 조업물량을 확보해 놓고 있다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "영업이익의 경우 영종도 매각대금 효과를 제외한 영업이익률은 6.2%로 전년동기 3.3% 대비 크게 개선된 것으로 향후에도 분기 어닝모멘텀은 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 어닝모멘텀은 조선업종내 최고 수준으로 예상된다. 1분기 매출은 6,815억원으로 전년동기비 34.5% 상승할 전망이며, 영업이익은 622.6% 증가한 1,212억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	38,727	47,700	34,600

*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 34,600원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070409	매수(유지)	47,700
20070131	매수(유지)	47,700
20061207	BUY	36,000
20060925	BUY	36,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070409	키움닷컴	매수(유지)	47,700
20070403	CJ	매수(유지)	39,200
20070330	한국증권	매수	39,300
20070327	푸르덴셜	매수	39,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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