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[투데이리포트]한진중공업, "컨테이너선 발주 회..."매수(신규)_대한투자

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평민

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조회 242 2007/05/03 13:35

게시글 내용

 





대한투자증권은 3일 한진중공업(003480)에 대해 "컨테이너선 발주 회복의 수혜와 보유 부동산 가치 현실화"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,600원으로 내놓았다. 대한투자증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,600원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 60% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대한투자증권은 한진중공업(003480)에 대해 "올해 조선부문 영업환경은 부진했던 컨테이너선의 발주 회복으로 인한 직접적인 수혜로 인해 본사 및 필리핀 수빅조선소의 영업 활동이 한층 강화될 것"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "건설 부문도 인천 율도 및 동서울터미널 등 보유 부동산의 가치가 본격적으로 현실화되는 국면에 진입하고 있음에 따라 자산가치 상승 및 중기적인 성장에 대한 보다 구체적인 윤곽이 조만간 드러날 것"라고 밝혔다. 한편 "2009년 이후는 내년 조선업황 및 보유 부동산의 개발 방향에 따라 성장성이 좌우되겠지만, 조선 시황이 약세로 전환하더라도 보유 부동산에 대한 자체 개발 비중이 높아질 경우 성장세는 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 42,245 57,600 37,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 57,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070503 매수(신규) 57,600
20070216 매수 36,000
20061122 매수유지 36,000
20060920 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070503 대한투자 매수(신규) 57,600
20070424 신영 매수 48,000
20070413 삼성 BUY(M) 38,000
20070410 CJ 매수(유지) 43,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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