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[투데이리포트]한진중공업, "최근 주가상승, 이..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 413 2007/05/10 10:23

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CJ증권은 10일 한진중공업(003480)에 대해 "최근 주가상승, 이유가 있다!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. CJ증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 43,000원 대비 44.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 한진중공업(003480)에 대해 "수빅조선소 건설은 단기적으로는 건설을 맡은 동사 건설부문의 매출증대와 수익성 개선에 기여를 하게 될 것이고, 중장기적으로는 조선/해양부문 수주 경쟁력을 획기적으로 개선시킬 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "1분기 실적호조는 2004년 상반기 이전 저가수주 물량의 감소에 따른 건조선가 상승과 생산성 향상으로 인한 조선부문의 실적개선과 필리핀 수빅조선소 건설공사와 관련 된 매출 본격화에 따른 건설부문의 실적개선이 함께 이루어진 데 따른 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근의 수주선종 다양화에도 불구하고 부산 영도조선소의 협소한 도크와 야드의 기본적인 한계로 인해 10,000TEU급 컨테이너선, VLCC, 200,000m3 이상의 LNG선 등 초대형선과 각종 해양플랜트 등의 건조에는 여전히 일정한 한계가 있는 것으로 평가되어 왔는데, 지난해 5월 필리핀 수빅만에 현지 조선소 건설을 시작하고 현재 총 21척의 수주잔고를 확보함으로써 성장의 제약요건을 일시에 해소할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 43,000원이 고점으로, 반대로 37,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 47,750 78,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070510 매수(유지) 62,000
20070410 매수(유지) 43,000
20070403 매수(유지) 39,200
20070329 매수(유지) 39,200
20070129 매수(유지) 37,400
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070510 키움닷컴 매수(유지) 78,500
20070510 CJ 매수(유지) 62,000
20070503 대한투자 매수(신규) 57,600
20070424 신영 매수 48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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