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[투데이리포트]한진중공업, "조선호황 장기화로 ..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 149 2007/05/10 10:24

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키움닷컴증권은 10일 한진중공업(003480)에 대해 "조선호황 장기화로 수빅 조선소 성공스토리 확신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,500원을 내놓았다. 키움닷컴증권 이영민, 이성재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 한진중공업(003480)에 대해 "벌크선 수요증가로 촉발된 세계 조선소들의 도크부족에 따라 조선호황이 장기화 될 전망으로 2010년 인도선박 수주가 가능한 한진중공업에 대한 투자매력도가 상승하고 있다"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "4월까지 한진중공업의 신조선 수주는 10억달러로 올해 예상목표 대비 60%의 달성률을 기록했으며, 최근 중대형 컨테이너선 Inquiry가 증가하고 있어 상반기중 연간목표 달성이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출은 7,354억원으로 전년동기비 45.1% 증가하고, 영업이익은 679.8% 증가한 1,307억원(영업이익률 17.8%)을 기록하여 업종내 최고의 어닝모멘텀이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,700원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 78,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 47,750 78,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 64.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070510 매수(유지) 78,500
20070409 매수(유지) 47,700
20070131 매수(유지) 47,700
20061207 BUY 36,000
20060925 BUY 36,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070510 키움닷컴 매수(유지) 78,500
20070510 CJ 매수(유지) 62,000
20070503 대한투자 매수(신규) 57,600
20070424 신영 매수 48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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