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[투데이리포트]한진중공업, "자산가치와 성장성 ..."매수(유지)_대신

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평민

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조회 151 2007/05/14 08:26

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대신증권은 14일 한진중공업(003480)에 대해 "자산가치와 성장성 감안, 중형조선사 중 가장 큰 매력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 63,200원으로 내놓았다. 대신증권 전용범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 63,200원은 직전에 발표된 목표가 38,100원 대비 65.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대신증권은 한진중공업(003480)에 대해 "동사의 1분기 실적이 일회성 요인이기는 하지만, 영종도 토지보상비로 인해 큰 폭으로 개선된 매출액 6,853억원, 영업이익 1,279억원을 기록, 각각 전년동기대비 35.2%와 662.6% 증가할 것으로 예상되고 있다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "내년에는 2005년 수주선들이 인도의 주축을 이룰 예정이기 때문에, 이 선박들이 건조의 중심으로 부상하는 올해 하반기를 거쳐 내년 상반기까지 한진중공업 조선사업부의 실적개선 속도는 가파라질 것"라고 밝혔다. 한편 "올해와 내년의 영종도인식분을 제외한다고 해도, 올해 상반기 중으로 개발계획안들이 확정되거나, 가시화될 것으로 예상되는 율도와 동서울터미널의 개발이 시작되면 건설부문은 오히려 조선부문을 능가하는 성장이 예상되고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,100원이 고점으로, 반대로 31,650원이 저점으로 제시된 이후 이번에 63,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 49,155 78,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070514 매수(유지) 63,200
20070130 매수(유지) 38,100
20061127 매수 31,650
20061115 매수(유지) 31,650
20060920 BUY 31,650
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070514 대신 매수(유지) 63,200
20070510 키움닷컴 매수(유지) 78,500
20070510 CJ 매수(유지) 62,000
20070503 대한투자 매수(신규) 57,600

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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