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[투데이리포트]한진중공업, "자산가치 모멘텀 유..."매수(유지)_대한투자

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평민

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조회 188 2007/05/15 11:18

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대한투자증권은 15일 한진중공업(003480)에 대해 "자산가치 모멘텀 유효한 상황에서 1Q 실적도 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 64,200원으로 내놓았다. 대한투자증권 장근호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 64,200원은 직전에 발표된 목표가 57,600원 대비 11.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대한투자증권은 한진중공업(003480)에 대해 "영종도 부지 매각과 관련한 매출액과 영업이익 각각 910억원, 883억원을 제외하더라도 전년동기대비 양호한 실적으로 평가되며, 추세적인 실적 개선세가 이어지고 있는 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "동사의 주가는 5월 들어 어제까지 25.3% 상승하면서 KOSPI대비 21.2% 초과 상승하는 등 급등에 따른 부담이 있지만, 여전히 중장기 성장 기반 확보를 위한 수주활동 및 자산가치의 현실화 단계가 진행중이라는 점에서 주가 상승 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "빠르면 2분기 중, 늦어도 3분기 중에는 보유 부동산의 가치 현실화 방향이 보다 구체적으로 제시될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,600원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 49,755 78,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070515 매수(유지) 64,200
20070503 매수(신규) 57,600
20070216 매수 36,000
20061122 매수유지 36,000
20060920 매수 33,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070515 대한투자 매수(유지) 64,200
20070514 대신 매수(유지) 63,200
20070510 키움닷컴 매수(유지) 78,500
20070510 CJ 매수(유지) 62,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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