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[투데이리포트]한진중공업, "기업분할, 새로운 ..."매수(유지)_CJ

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평민

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조회 211 2007/05/16 08:56

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CJ증권은 16일 한진중공업(003480)에 대해 "기업분할, 새로운 스토리의 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. CJ증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 CJ증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





CJ증권은 한진중공업(003480)에 대해 "동사는 전일 이사회를 열어 기업분할을 통하여 지주회사 체제로 전환하기로 결정하였다고 공시하였다"라고 분석했다. 또한 CJ증권은 "현재로서는 이러한 과정이 구체적으로 어떤 방식을 통해 이루어 질지 속단하기는 어렵지만 당사는 지주회사가 보유하게 될 자사주와 최대주주 등이 보유하게 될 사업회사 지분 간의 주식스왑, 잔여 사업회사지분의 매각대금 혹은 현물출자방식의 지주회사 유상증자 참여 등 다양한 방식이 검토될 가능성이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "기업분할과 지주회사 체제로의 전환이라는 새로운 스토리의 시작은 조선 부문의 턴어라운드를 바탕으로 한 강력한 실적모멘텀, 영종도 부지 매각을 시작으로 동서울터미널과 율도부지로 이어지는 부동산모멘텀, 필리핀 수빅 조선소의 순조로운 건설과 이에 따른 여유로운 선표를 활용한 수주모멘텀과 함께 제 4의 모멘텀으로 작용하면서 주가 측면에서의 촉매가 될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

CJ증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년10월 37,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 50,760 78,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 CJ증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움닷컴증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<CJ증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 매수(유지) 62,000
20070510 매수(유지) 62,000
20070410 매수(유지) 43,000
20070403 매수(유지) 39,200
20070329 매수(유지) 39,200
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 CJ 매수(유지) 62,000
20070515 키움닷컴 매수(유지) 78,500
20070515 대한투자 매수(유지) 64,200
20070514 대신 매수(유지) 63,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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