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[투데이리포트]한진중공업, "지주사 전환은 주가..."매수(유지)_키움닷컴

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평민

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조회 364 2007/05/23 09:09

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키움닷컴증권은 23일 한진중공업(003480)에 대해 "지주사 전환은 주가 re-rating의 서막"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,500원을 내놓았다. 키움닷컴증권 이영민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움닷컴증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





키움닷컴증권은 한진중공업(003480)에 대해 "동사의 지주사 전환은 ① 기업가치 상승국면에서의 경영권 안정화, ② 기업투명성 제고, ③ 자회사(수빅조선소, 한진도시가스 등) 가치의 재평가 차원에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움닷컴증권은 "따라서, 최근 주가조정은 조선업황 호조에 따른 단기급등 후 차익실현에 의한 것으로 판단되며, 수빅조선소와 부동산의 수익자산화를 감안한 Valuation 매력도는 업종내에서 가장 높은 상태로 현 시점에서 적극적인 비중확대를 권고한다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 수주물량을 소화하기 위해 회사는 현재 대형도크를 추가 건설할 계획이며, 이를 포함할 경우 2012년경이면 필리핀 조선소 생산능력이 한국(영도 조선소)과 비슷한 수준으로 확대되어 비약적인 외형성장이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움닷컴증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(M)
목표주가 53,630 78,500 37,000
*최근 분기기준

오늘 키움닷컴증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 78,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 46.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<키움닷컴증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070523 매수(유지) 78,500
20070515 매수(유지) 78,500
20070510 매수(유지) 78,500
20070409 매수(유지) 47,700
20070131 매수(유지) 47,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070523 키움닷컴 매수(유지) 78,500
20070522 신영 매수(유지) 62,000
20070516 삼성 HOLD(M) 52,700
20070516 대한투자 매수(유지) 64,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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