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[투데이리포트]한진중공업, "영도를 넘어 수빅으..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 270 2007/07/02 12:37

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굿모닝신한증권은 2일 한진중공업(003480)에 대해 "영도를 넘어 수빅으로.. 수빅만 시대의 시작!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 최원경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 한진중공업(003480)에 대해 "수빅조선소는 Container 전문 선사라는 동사의 특성과 대형 건조가 가능한 Dock를 보유했다는 두 가지 장점이 결합되어 수주에 이점을 가지고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "수빅 조선소의 매출은 2007년 867억원, 순이익률 –3.0%에 불과할 것으로 예상되지만, 2008년 매출 4,438억원, 순이익률 5.0%, 2009년 1조 2,011억원, 순이익률 8.0%로 크게 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "Bulker 업황의 호황으로 한, 중, 일 삼국의 조선소는 모두 최소 2010년 하반기 물량을 수주받고 있고 상당수의 조선사들이 이미 2011년 상반기 물량을 수주하고 있기 때문에 연료탱크 규제 강화안이 현시점에서 실제 발주에 미치는 영향은 크지 않다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,700원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 88,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(M)
목표주가 71,071 88,000 52,700
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 52,700원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070702 매수 88,000
20070215 매수 39,700
20061120 매수 37,700
20061025 매수 34,000
20061020 매수 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070702 굿모닝신한 매수 88,000
20070702 대한투자 매수(유지) 81,100
20070612 CJ 매수(유지) 72,000
20070523 키움닷컴 매수(유지) 78,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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