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[투데이리포트]한진중공업, "수빅조선소, 성장 ..."매수(유지)_SK

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평민

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조회 299 2007/07/03 09:35

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SK증권은 3일 한진중공업(003480)에 대해 "수빅조선소, 성장 동력으로 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 108.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





SK증권은 한진중공업(003480)에 대해 "필리핀 수빅조선소는 자본금 2.2억달러를 포함해 총 7억달러의 투자가 진행되고 있다. 2008년까지 적자가 불가피하지만 공장가동이 정상화되는 2009년부터는 대폭적인 흑자경영을 시현할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 8.8%에 달해 시장 컨센서스(7.3%)를 크게 상회하는 것으 로 추정되며, 2007년 매출액은 전년대비 24% 증가한 3.2조원에 이르고 영업이익률은 11.1%를 시현할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 건설부문의 수주잔액은 4조원 규모이며 주택비중이 점차 상승하면서 수익성이 개선될 여지가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 37,000원이 고점으로, 반대로 33,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 77,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(M)
목표주가 71,813 88,000 52,700
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 52,700원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070703 매수(유지) 77,000
20070304 매수(유지) 37,000
20070227 매수(유지) 37,000
20061107 매수 33,500
20061031 매수 33,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070703 SK증권 매수(유지) 77,000
20070702 굿모닝신한 매수 88,000
20070702 대한투자 매수(유지) 81,100
20070612 CJ 매수(유지) 72,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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