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[투데이리포트]대한항공, "강력한 영업현금창출…" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 6일 대한항공(003490)에 대해 "강력한 영업현금창출능력이 포인트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. BNK투자증권 김익상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "국내외 항공사들의 공격적인 영업으로 새로운 노선 전략 구축. 대한항공 (KAL)은 단거리 노선의 경우 안전 운항 강조와 차별화된 서비스로 여객 수요 확보. 국내선 공급을 줄이고 중국, 일본, 동남아 근거리 국가로의 항공기 공급을 증가시키는 중. 중·장거리 노선은 FSC의 독점적인 영업 환경. 유럽, 미국 등 장거리 국제선 여객 수요 확보에 무게를 싣고 있음"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "3분기 매출액은 전년동기 대비 3.8% 증가한 3조3346억원, 영업이익은 3.7% 감소한 3424억원으로 추정. 국제선 여객 부문의 성장 지속, 국내선 여객과 화물 수송 부문은 역성장한 것으로 분석. 유류할증료 부과는 항공유가 상승 분의 70% 수준 보완. 전체 비용 증가로 인해 수익성은 하락한 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 38,000 | 43,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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