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[투데이리포트]대한항공, " 견조한 Yield…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 16일 대한항공(003490)에 대해 " 견조한 Yield 이어질까 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 대한항공(003490)에 대해 "- 2019년 2분기 실적 부진은 1)원화약세, 2)항공사업비 증가, 3)항공화물사업 위축 때문 - 인건비는 전년동기대비 약 710억원 증가하였는데, 이는 안전장려금 550~600억원 지 급과 조종사 노조 임금인상 소급분 등 반영, 그 외 공항관련비용이 전년동기대비 약 400억원 증가하였기 때문 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 전반적인 항공업황의 부진한 상황은 이어질 전망이나, 추가적인 주가 하락 가능성은 높 지 않다는 판단으로 매수 의견 유지 - 투자 포인트는 1)LCC에 비해 안정적인 노선 포트폴리오를 보유하고 있어 일본노선의 수요 감소 영향 크지 않고, 2)중국의 신규노선 취항 중단 영향도 미미, 3)Delta와의 JV 효과로 High Class의 탑승객 증가에 따른 여객사업 수익성 개선 가능성 높다는 점 등 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년12월 42,000원까지 높아졌다가 2018년10월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 37,950 | 42,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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