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[투데이리포트]대한항공, "2Q22 Previ…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 80 2022/07/15 09:20

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한국투자증권에서 15일 대한항공(003490)에 대해 "2Q22 Preview: 화물 더하기 여객"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "그동안 서프라이즈 실적을 이끌었던 화물 매출은 2.1조원으로 전분기대비 1% 감소할 전망. 운임은 소폭 상승했지만 물동량이 줄어든 영향. 대신 TAC 지수나 인천공항 물동량 데이터 등 시장지표와 비교해서는 선방할 것. 기대 이상의 호실적은 국제선 여객에서 나옴. 공급은 전분기대비 18% 늘어나는데 그쳤지만 탑승률이 40%에서 70%로 급등한 것으로 추정. 이에 따라 매출이 두 배 이상 증가해 6천억원을 기록할 전망. 한편 유류비는 유가 상승을 따라 56% 증가한 1조원으로 예상되나 여객 매출 증가를 통해 대부분 만회할 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 전년동기대비 62% 늘어난 3.3조원, 영업이익은 234% 급증한 6,460억원으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 39,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.06.14 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.18 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.06.20 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.06.14 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.31 목표가 41,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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