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[투데이리포트]대한항공, "여객과 화물 둘다 …" BUY(유지)-흥국증권

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평민

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조회 102 2022/08/05 10:48

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흥국증권에서 5일 대한항공(003490)에 대해 "여객과 화물 둘다 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

흥국증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

흥국증권에서 대한항공(003490)에 대해 "견조한 화물 실적과 여객 회복이 더해져 다시 한번 어닝 서프라이즈를 시현. 1)여객 회복으로 인한 연료 소모량 증가, 2)유가/환율 상승으로 유류비가 전분기 대비 증가하면서 영업이익률은 전분기 대비 감소"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 별도 기준 매출액 3.3조원, 영업이익 7,359억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2022년5월 45,000원까지 높아졌다가 2022년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.


오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2022.08.05 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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