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[투데이리포트]대한항공, "[2Q22 Revi…" BUY-한화투자증권

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평민

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조회 127 2022/08/05 11:27

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한화투자증권에서 5일 대한항공(003490)에 대해 "[2Q22 Review] 우산 장수, 짚신 장수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

한화투자증권 박수영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "경기 부진에 대한 우려가 다소 완화되면, 수요 불확실성도 축소되며 멀티플 상향 조정 요인으로 작용할 수 있음. 여 객의 Q 증가는 P의 하향 안정화를 야기한다는 논리보다 이연됐던 수요 폭발의 본격화가 P와 Q의 동반 상승을 가져 온다는 논리가 좀 더 적절하다는 판단. 이전에도 언급했듯, 멀티플 부여와 직결된 센티멘털은 스토리를 만들어 나가 기 나름의 영역. 시장 내 “비가 오면 우산 파는 아들 생각을 하고, 날이 개면 짚신 파는 아들 생각을 하는” 분위기가 본격적으로 조성된다면, 확실한 펀더멘털을 보유한 동사 멀티플 상향도 가능할 것"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 별도 실적은 매출액 3조 3,324억원(+71%, 이하 YoY), 영업이익 7,359억원(+274%), 순이익 4,504억원(+246%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.05 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2022.05.06 목표가 43,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.05 목표가 39,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.08.05 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.08.05 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.08.05 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

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