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[투데이리포트]S&T중공업, "꾸준한 방산부문의 ..."매수(유지)_우리

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평민

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조회 348 2008/10/30 11:24

게시글 내용

 





우리증권은 30일 S&T중공업(003570)에 대해 "꾸준한 방산부문의 성장 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가 16,500원 대비 -37.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





우리증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사의 3분기 매출액 1,072억원 중 방산부문의 매출이 442억원을 기록하며 총매출에서 차지하는 비중이 41.2%까지 확대되었다(전년 방산매출 비중 37.8%)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "내년도 28.6조원의 국방예산안 중 신규사업관련 예산으로 1,100억원이 배정되는 등 2009년부터 본격 양산되는 ‘국방개혁 2020’ 관련 신규 매출의 반영은 기존 예상대로 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존에 기대되던 상용차부품의 해외 매출 확대는 경기회복 시점까지 기대하기 어려울 전망이나 자동차사업부문의 영업이익률은 2% 수준으로 영업이익에 대한 기여도가 15%를 넘지 못하고 있어, 수익성 측면에서의 부정적 효과는 크지 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,500원이 고점으로, 반대로 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,300수준으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 10,300 10,300 10,300
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081030 매수(유지) 10,300
20080717 매수(유지) 16,500
20080619 매수(유지) 16,500
20080506 매수(유지) 16,500
20080407 매수(신규) 14,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081030 우리 매수(유지) 10,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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