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[투데이리포트]S&T중공업, "가장 안정적인 사업..."매수(REINSTATE)_한국

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평민

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조회 363 2008/12/04 07:58

게시글 내용

 





한국증권은 4일 S&T중공업(003570)에 대해 "가장 안정적인 사업에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(REINSTATE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,700원으로 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(REINSTATE)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "외부 환경의 급속한 변화 속에서도 동사는 2분기 연속 예상을 뛰어넘는 영업이익률을 달성했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "특히 동사는 방산부문의 영업이익 기여도가 65%로 상장업체 중 가장 높다. 동사는 국내 유일의 방산용 트랜스미션 생산업체로 차세대 전차, 차기보병장갑차, K-9 자주포, 한국형 헬기 등이 실전 배치되면서 매출이 급격히 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2005년 58%였던 방산부문 영업이익기여도는 2007년 64% 상승했으며, 2009년 이후에는 70% 이상을 유지할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 11,000 11,700 10,300
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(REINSTATE)'의견 및 목표주가 11,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,300원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081204 매수(REINSTATE) 11,700
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081204 한국 매수(REINSTATE) 11,700
20081030 우리 매수(유지) 10,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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