[투데이리포트]S&T중공업, "기존 방산 아이템 ..."매수(유지)

[투데이리포트]S&T중공업, "기존 방산 아이템 ..."매수(유지)_우리

평민

조회 291 2008/12/08 09:05

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 8일 S&T중공업(003570)에 대해 "기존 방산 아이템 수주가 회사의 성장행진에 가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다. 우리증권 유철환, 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "동사는 지난 12월 2일과 4일 각각 2,050억원과 326억원(22백만달러) 규모의 국내 및 해외 수주 내역을 공시하였다. 방산부문이 동사의 사업부문 중 영업이익에 대한 기여도가 가장 높다는 점에서 방산부문의 신규 수주 확대 소식은 동사의 이익 성장률을 더욱 가속화시킬 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "지난주 공시한 수주 총액 2,376억원은 연간 약 767억원씩 매출로 반영될 것으로 기대되며, 기존 당사의 매출 추정시 K-9 및 K-10의 내년 매출 450억원을 예상하였으므로, 약 317억원의 매출 순증 효과가 발생할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국방개혁은 동사의 지분가치를 높여주는 강력한 촉매로서의 역할을 유지할 것이며, 이는 경기침체기에 매력적인 투자처로서 동사의 매력도를 높여줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2008년5월 16,500원까지 높아졌다가 10,300원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,300원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(REINSTATE)	매수(REINSTATE)
목표주가	11,000	11,700	10,300

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(REINSTATE)'에 목표주가 11,700원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081208	매수(유지)	10,300
20081030	매수(유지)	10,300
20080717	매수(유지)	16,500
20080619	매수(유지)	16,500
20080506	매수(유지)	16,500

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081208	우리	매수(유지)	10,300
20081204	한국	매수(REINSTATE)	11,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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