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[투데이리포트]S&T중공업, "글로벌 상용차 수요..."매수(유지)_HMC
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| HMC증권은 19일 S&T중공업(003570)에 대해 "글로벌 상용차 수요회복과 아웃소싱 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,800원을 내놓았다. HMC증권 강영일, 안세환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "2008년부터 2년 연속 10% 넘게 감소했던 글로벌 상용차 수요는 올해부터 2012년까지 매년 두 자릿수의 성장이 가능할 것으로 보인다. 동사는 다임러 트럭 및 볼보 일본공장에 부품을 공급 중이며, 현재 만(MAN)과 나비스타(Navistar), 독일 볼보트럭(Volvo Truck)과도 계약을 진행 중"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "국내 중대형 트럭수요는 이미 정상수준을 회복했으며, 이는 차량부품사업부의 수익성 개선에 기여할 것이며, 정부과제로 개발중인 상용차용 9단 및 16단 변속기 개발이 완료되면 수익성이 더욱 좋아질 것"라고 밝혔다. 한편 "상용차 수요 회복과 글로벌 OEM사에 대한 수주 확대가 맞물리면서 동사의 차량부품 사업부는 향후 수출을 중심으로 폭발적인 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,380 | 29,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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