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[투데이리포트]S&T중공업, "2012년 새로운 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 S&T중공업(003570)에 대해 "2012년 새로운 성장스토리를 쓰다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 양정동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "내년 이후 기존 제품에 더하여 K2 흑표전차 매출이 본격화되어 높은 성장세를 지속할 전망이다. 흑표전차는 장기적으로 노후화된 2천대 이상의 전차를 교체하는 사업으로 올 연말 공급계약 체결 후 내년부터 매출이 개시되며 2012년부터 매출확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "높은 이익 성장 잠재력에도 불구하고 동사는 내년 PER 6배의 매력적인 밸류에이션에 거래되고 있는데 이는 주가가 못 올라서가 아니라 주가의 상승 속도보다 이익의 증가속도가 더 크기 때문"라고 밝혔다. 한편 "신규사업인 풍력발전 기어박스의 매출기여도 기대된다. 동사는 2013년 전체 매출액의 25%로 성장시킬 계획을 가지고 있는데, 이미 헬리콥터 기어박스(품질보증 기간이 30년으로 풍력 기어박스의 20년보다 길다)를 만들 정도로 기술이 축적되어 있어 내년 하반기 상용화에 무리가 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,840 | 30,000 | 25,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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