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[투데이리포트]S&T중공업, "계단식 성장 전망 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 S&T중공업(003570)에 대해 "계단식 성장 전망 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 김원빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,500원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "공작기계, 차량 사업부에 대한 기대치를 낮추기는 했지만 각각 Sales mix 개선세나 전방 수요 회복세에 따른 실적 개선 전망 역시 여전히 유효하다. 따라서 변경된 수익예상 기준으로도 2013년까지 연평균 21.6%의 높은 EPS 성장률이 확보되는 등 계단식 성장 전망이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "공작기계의 경우 지난 12월 내수 및 수출 지연이 컸던 것으로 파악되는데 수요처 사정에 따른 매출 이연과 동사의 최근 대형 제품 생산 확대에 따른 일부 품질 문제 발생 등이 원인이 된 것으로 보여진다. 차량 사업부 부진은 4분기 국내외 주요 수요처의 상용차 생산이 예상을 하회했기 때문으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국방 현대화 계획에 힘입어 동사의 방산 납품 성장성이 여전히 유망하고 이에 따라 이익의 고성장세도 기본적으로 유효하기 때문에 여전히 두자리수 성장 전망이 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2010년11월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,750 | 30,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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