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[투데이리포트]S&T중공업, "고성장성과 고수익성..."BUY(MAINTAIN)_솔로몬
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| 솔로몬증권은 14일 S&T중공업(003570)에 대해 "고성장성과 고수익성 질주"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 29,000원으로 내놓았다. 솔로몬증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 29,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 솔로몬증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "K21의 전력화 일정도 4월로 잡혀있고 K2전차도 방위사업청과 완성체계 업체 사이에는 계약이 이루어진 상황이므로 동사와의 계약도 확정적. 또한, 자동차부품도 전년에 수주한 다임러향 차축하우징 매출이 금년부터 발생하는 만큼 성장성에 대한 우려는 기우일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 솔로몬증권은 "최근 동사 주가는 고점대비 15% 가량 하락하면서 저조한 흐름을 보이고 있는데, 이는 K21보병전투장갑차의 결함 문제가 지속 부각되고, K2전차 양산 계약도 기존 예상보다 연기되면서 외형 성장에 대한 기대가 우려감으로 바뀌고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "지난 12월 다임러그룹의 브라질 법인으로부터도 2012년부터 2015년까지 연간 130억원 규모의 차축하우징을 수주했는데, 이는 다임러그룹의 글로벌 전략 파트너쉽을 기본 바탕으로 이어지는 수주로 향후에 동일 차종이 일본, 북미, 러시아 등의 다임러그룹 계열사에서 생산이 결정될 경우 추가적인 수주가 가능함을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 솔로몬증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년1월 20,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 29,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,333 | 29,000 | 27,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 솔로몬증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제시한 바 있다. |
| <솔로몬증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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