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[투데이리포트]S&T중공업, "벌써 실망하기에 이..."_동부
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| ◆ Report briefing 벌써 실망하기에 이르다 동부증권은 S&T중공업(003570)에 대해 "예상치 못한 회사 사정으로 실적은 악화됐지만, 경기회복 기조에 따라 차량부품을 위시로 한 성장 스토리에는 변함이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "3Q13 방산부문 매출은 하반기 계절성에도 불구 2Q13 대비 70억원 줄어든 569억원을 기록했으며, 차량부품 역시 하반기부터 진행 예정인 다임러트럭向 매출이 지연되면서 2Q13보다 매출액이 50억원 가량 감소했다. 마진이 높은 방산과 차량부품의 매출 부진은 (당초 예상치: 방산 700억원, 차량부품 500억원 수준) 어쩔 수 없는 수익성 악화로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 임단협이 진행 중이라는 것이 불확실성 요인으로 작용하고 있지만, 글로벌 경기 회복에 따른 실적 성장 기조가 뚜렷한 만큼 조정 시 접근이 유효해 보인다"라고 전망했다. |
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