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[투데이리포트]쌍용차, "아쉬운 실적과 아쉬..."_삼성
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| ◆ Report briefing 아쉬운 실적과 아쉬운 전략 삼성증권은 쌍용차(003620)에 대해 "동사는 1Q14에 판매실적 호조에도 원화강세 영향으로 영업이익 적자를 기록했다. 동사는 1Q14에 중국시장 수출 4,320대(1Q13, 80대)를 기록하여 수출의 22% 비중을 차지했다. 중국시장은 완성차수입관세가 25%로 가격경쟁력을 갖추기 위해 동사의 수출ASP는 낮을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 러시아 등 신흥시장의 수요둔화 영향으로 사업계획을 16만대에서 15.05만대로 5.9% 하향조정했다. 러시아시장의 1Q14 수요는 60.2만대로 -2.3%YoY. 새로운 사업계획은 전년대비 3%YoY 판매성장을 의미한다"라고 밝혔다. 한편 "쌍용차에 대한 관심은 단기 실적 Turnaround도 있으나 마힌드라와의 시너지효과 창출에도 관심. 그러나 아직 플랫폼 통합계획은 없고 공동구매를 통한 비용절감만 계획 중. 양사의 판매규모(70만대 수준)를 감안할 때 시너지 창출에는 장시간이 소요될 것"라고 전망했다. |
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