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[투데이리포트]쌍용차, "환율과 X-100의..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 환율과 X-100의 함수가 주가 결정 하나대투증권은 쌍용차(003620)에 대해 "원/달러 환율이 반등했고, 향후 기업가치에 있어 가장 중요한 'X-100'의 출시가 다가오고 있어 기대감에 따른 단기 주가상승은 가능하나 지속성이 유지되기 위해서는 기대수준의 판매가 뒤따라야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "3분기 판매는 총 32,012대(-7% YoY)로 내수(비중 51%)가 6%(YoY) 증가했으나 수출은 18% (YoY) 감소했다. 중국과 남미에서 선전했으나 주력 시장인 러시아(비중 46%→26% YoY)에서 판매가 54% (YoY) 감소했는데, 정치/경제 불안에 따른 시장수요 감소와 루블화 약세로 인한 수출 경쟁력 약화의 영향이 컸다"라고 밝혔다. 한편 "승용차 모델인 '체어맨'은 적정 수준의 투자를 통해 현상 유지할 계획이다. 통상임금과 관련한 추가 충당금 설정은 고려하고 있지 않다. 대주주인 Mahindra와의 시너지는 공동 소싱/개발 등이 가능하나 양 사의 일정을 고려할 때 다소 시일이 필요하다. 쌍용차 자체의 현금흐름을 기반으로 투자를 지속하는 것이 목표이고, 증자 등 계획은 없다"라고 전망했다. |
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