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[투데이리포트]쌍용차, "턴어라운드 맞지만 ..."_IBK

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평민

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조회 856 2015/06/24 09:08

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◆ Report briefing

턴어라운드 맞지만 이익 수준 확인하면서 재평가 예상


IBK증권은 쌍용차(003620)에 대해 "신차 티볼리를 통한 판매 개선 움직임이 감지되고 있어 턴어라운드 방향성은 맞을 것으로 예상되지만 러시아 수출 감소 등으로 실적 변동성이 높은 시기여서 향후 이익 수준을 확인하면서 주가가 재평가 될 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "인도시장에서는 렉스턴을 CKD로 판매하고 있는데 현재 재고수준 때문에 CKD 판매도 많이 늘지 못하는 형국으로 추정된다. 티볼리를 통해 소형 세그먼트에도 CKD 진출을 고려하고 있는 것으로 알려지고 있는데 부품 현지화율을 높여 판매단가를 낮춰야 할 필요성이 있기 때문에 티볼리 차종의 인도 진출은 좀 더 시일이 걸릴 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "통상임금과 개발비 상각 등으로 BEP 대수가 연간 17~18만대로 높아져 있는 것으로 알려지고 있는 상황에서 2015년 판매목표가 15만대 수준임을 감안하면 연간 흑자전환은 2016년에 가능할 것"라고 전망했다.

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