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[투데이리포트]쌍용차, "티볼리가 만들어 준..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 24일 쌍용차(003620)에 대해 "티볼리가 만들어 준 흑자, 지속성 여부가 관건"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 쌍용차(003620)에 대해 "드디어 쌍용차가 티볼리 내수판매 호조와 오랜만에 높은 가동률 및 규모의 경제 시현, 우호적 환율환경 조성, 비용절감 노력 등으로 흑자전환에 성공했다. 매출액은 전년동기비 17.4% 증가한 9,747억원, 영업이익은 218억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기 실적에서 긍정적 해석이 가능한 것은, 티볼리를 생산하는 평택 1라인(2교대)의 가동률 상승만으로도 흑자를 만들어 냈다는 점이다. 주로 승용차를 생산하는 2라인, 렉스턴W를 중점적으로 생산하는 3라인이 모두 높은 가동률로 전환된다면 흑자기조 정착도 가능할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "17년 예정되어 있는 Y400(렉스턴W후속)의 성공여부가 주가 턴어라운드에 가장 중요한 변곡점이 될 것이다. 투자의견 Hold 유지하나, 상반기 내수 호조와 신흥시장 개선에 따른 반등이 언제든 가능하기에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,250 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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