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[투데이리포트]미창석유, "고배당 자산가치주..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 19일 미창석유(003650)에 대해 "고배당 자산가치주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 정홍식, 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 미창석유(003650)에 대해 "급격한 유가 상승은 동사의 이익에 부정적인 요소가 될 수 있으나, 장기적으로 유가가 방향성을 가지고 상승한다면, 그에 상응하는 상승분을 제품가격에 전가시키기 때문에 꾸준한 이익창출을 할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1분기 매출액 증가는 경기회복으로 인해 판매량이 전년 동기 대비 34.3% 증가(46,113KL→61,940KL)한 것에 기인하며, 영업이익의 감소는 유가상승으로 인한 기유가격 상승(전년동기 대비 36.9% 상승)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 영업이익은 240억원(-28.3% YoY)으로 전망하는데 이는 전년대비 유가가 32% 상승(2009 $62→2010F $82 당사추정치)할 전망이며, 이로 인해 원재료인 기유가격도 상승하여, 매출원가는 +18.5% YoY(매출원가율 2009년 84.1%→2010년 88.5%)으로 전망하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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