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[투데이리포트]미창석유, "가격스프레드 확대로..."매수_HMC
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| HMC증권은 25일 미창석유(003650)에 대해 "가격스프레드 확대로 2013년 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 미창석유(003650)에 대해 "동사의 주요 원재료인 윤활기유가 최근 정유사들의 CAPA확장으로 인한 공급과잉으로 가격이 하락하고 있어, 동사의 가격스프레드가 확대될 전망이다. 동사의 제품인 윤활유는 고객의 입장에선 소모성제품/부재료이기 때문에 제품가격 하방경직성을 가지고 있어, 가격스프레드가 확대돼 2013년 동사의 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "최근 정유회사들의 윤활기유 CAPA확장으로 인해 기유가격이 하락하고 있지만, CAPA확장의 원인이 신흥국가들의 성장으로 인한 윤활유 수요증가에 있기 때문에 결국 기유가격은 우상향할 것으로 판단돼 향후에도 윤활유 사업은 지속 성장할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후에도 신흥시장의 발전에 따라 산업전반적으로 수요가 존재하는 윤활유시장은 더욱 커질 것으로 판단돼 동사의 기존사업에 대한 실적도 개선될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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