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[투데이리포트]포스코케미칼, "양극재 수익성 개선…" -BNK투자증권
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◆ Report briefing
양극재 수익성 개선 확인
BNK투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "하반기 OP는 QoQ 완만한 개선 예상. 동사는 2030년 양극재 40만톤, 음극재 26만톤의 Capa 목표가 설정돼 있음. 현재 대비 양극재는 10배, 음극재는 5배나 증가하는 것. 따라서 증설이 구체화될 때마다 기업가치가 커질 것으로 예상됨. 다만 유증 발표 이후 기대감을 선반영해 주가가 많이 올랐고, 내년 말까지는 실적 성장이 제한적인 구간이기 때문에 주가 탄력은 Peers 대비 약할 것으로 예상됨. "라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "2Q 연결OP 356억원 (OPM 7.4%)으로 컨센서스에 부합했음. "라고 밝혔다.
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