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[투데이리포트]포스코케미칼, "IRA로 고객사 수…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 103 2022/10/25 10:40

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한국투자증권에서 25일 포스코케미칼(003670)에 대해 "IRA로 고객사 수도 늘리고 점유율도 높인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "지난 2개월 이상 리튬 가격 상승세가 이어지면서 양극재 가격 강세에 따른 높은 이익률이 내년 1분기까지 나타날 전망. 이후 내년 2분기 광양 3, 4공장에서 신규 하이니켈 양극재가 양산돼 미국 얼티엄셀즈에 공급되는데, 이 제품의 가공마진은 기존 제품보다 높음. 소재 공급 협상력이 높아져 신규 고객사 확보와 미국 내에서의 점유율 상승이 예상. "라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 (연결)실적은 매출액 1.05조원(+31% QoQ), 영업이익 818억원(+48%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.19 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 140,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.26 목표가 180,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.25 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.25 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.10.18 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.10.13 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

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