종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코리안리, "드디어 본격화되는 ..."매수(유지)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 30일 코리안리(003690)에 대해 "드디어 본격화되는 해외수재보험의 수익성 정상화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한화증권 박석현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 코리안리(003690)에 대해 "동사의 FY10 1분기 수정순이익은 전분기대비 95% 증가한 684억원으로 해외수재보험의 수익성 정상화와 유가증권 매각이익으로 큰 폭의 이익을 시현하였다. 보험영업부문은 해외수재보험의 구조조정 효과와 재보험시장의 Hard화로 수익성이 정상화되었다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 지난 3년간 실시한 해외재보험의 구조조정 효과로 수익성이 정상화될 전망이며, 재보험시장 Hard화의 영향으로 낮은 사업비율을 유지할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 상향조정 이유는 순이익 전망치를 상향조정함에 따라 FY10 BPS 전망치가 기존 12,041원에서 12,314원으로 상향조정되었고, 수정 ROE도 기존 12.9%에서 14.4%로 상향조정되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 14,667 | 16,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 솔로몬증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록